Il y a ce cirque ambulant qui balance tout ce dont il ne veut pas, tout ce dont il n'a plus besoin, tout ce qui est abîmé. Et Poco ne fait pas exception : c'est le plus petit clown du monde et doit faire 10 fois plus d'effort pour prouver sa valeur aux autres clowns, alors évidemment... il a terminé par dessus bord. Et maintenant, dans le bas-monde peint à la main, Poco cherche sa place.